很久以前，古西域的沙漠绿洲上有个能歌善舞的民族，他们过着安居乐业的生活。一位老铁匠带着孙女到集市卖剑，孙女和化装为平民的王子相遇后一见钟情。王子以贴身护身符相赠，姑娘也将祖传宝剑赠与王子。王子率兵出征时被俘，在监狱遇到了姑娘。王子为保护姑娘而签字投降，领兵进城。敌人进城后残暴地烧杀掠夺。敌酋强迫王子与姑娘成婚，夜晚，姑娘趁王子熟睡时拔剑杀死了曾经相爱的情人，并刺死了敌酋，为祖国和人民报了仇。最后，一支骆驼载着姑娘的尸体远去，人们怀着崇敬的心情为她送葬。